Descrizione del lavoro
Il/la candidato/a sarà responsabile della gestione delle attività operative che riguardano la clientela di un Family Office.
In particolare, nel suo ruolo il candidato:
* cura la predisposizione di una proposta di allocazione per i portafogli teorici corrispondenti ai tre profili di rischio (basso, medio, alto) da sottoporre alla discussione ed alla successiva approvazione da parte del Comitato;
* relativamente al governo degli strumenti finanziari ("Product Governance"), è responsabile di raccogliere le informazioni relative al target market definito dall'intermediario produttore;
* sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e incluse nel documento di profilatura MIFID, individua - mediante apposito algoritmo- il portafoglio teorico associato al cliente;
* valuta l'adeguatezza dell'operazione mediante un procedimento a matrice che incrocia i risultati ottenuti dalla classificazione e dalla profilatura di adeguatezza con il grado di rischio associato al portafoglio simulato; * mensilmente, verifica che la composizione del portafoglio consolidato di ogni singolo Cliente (i.e. portafoglio reale) sia in linea con il portafoglio teorico individuato per il Cliente;
* Trimestralmente, sottopone al Comitato Investimenti l'esito dei controlli di coerenza dei portafogli reali dei singoli Clienti rispetto ai portafogli teorici;
* predispone il verbale del Comitato Investimenti;
* predispone le valutazioni di adeguatezza ai fini della Product Governance;
* registra le raccomandazioni fornite ai Clienti nel registro raccomandazioni;
* predispone i documenti delle raccomandazioni da fornire ai clienti;
* predispone il rendiconto annuale delle raccomandazioni;
* predispone il rendiconto periodico su costi e oneri.
Profilo ideale:
Laurea in materie economico finanziare;
Esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga in un Family Office o in contesti bancari come Analista nei settori Investment Banking / Asset Management / Portfolio Management.
Sede di lavoro: Milano
