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Junior Analyst - Family Office

Luogo: Milano, Milano e provincia
Stipendio: Negotiable
Postato: giorni 17 fa
Tipologia di contratto: Permanent
Industria: Careers at Oliver James
Nome del contatto: Carolina Staiano
Contatto email: carolina.staiano@ojassociates.com

Junior Analyst - Family Office

Il/la candidato/a sarà responsabile della gestione delle attività operative che riguardano la clientela di un Family Office.

In particolare, nel suo ruolo il candidato:

  • cura la predisposizione di una proposta di allocazione per i portafogli teorici corrispondenti ai tre profili di rischio (basso, medio, alto) da sottoporre alla discussione ed alla successiva approvazione da parte del Comitato;
  • relativamente al governo degli strumenti finanziari ("Product Governance"), è responsabile di raccogliere le informazioni relative al target market definito dall'intermediario produttore;
  • sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e incluse nel documento di profilatura MIFID, individua - mediante apposito algoritmo- il portafoglio teorico associato al cliente;
  • valuta l'adeguatezza dell'operazione mediante un procedimento a matrice che incrocia i risultati ottenuti dalla classificazione e dalla profilatura di adeguatezza con il grado di rischio associato al portafoglio simulato; * mensilmente, verifica che la composizione del portafoglio consolidato di ogni singolo Cliente (i.e. portafoglio reale) sia in linea con il portafoglio teorico individuato per il Cliente;
  • Trimestralmente, sottopone al Comitato Investimenti l'esito dei controlli di coerenza dei portafogli reali dei singoli Clienti rispetto ai portafogli teorici;
  • predispone il verbale del Comitato Investimenti;
  • predispone le valutazioni di adeguatezza ai fini della Product Governance;
  • registra le raccomandazioni fornite ai Clienti nel registro raccomandazioni;
  • predispone i documenti delle raccomandazioni da fornire ai clienti;
  • predispone il rendiconto annuale delle raccomandazioni;
  • predispone il rendiconto periodico su costi e oneri.

Profilo ideale:

Laurea in materie economico finanziare;

Esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga in un Family Office o in contesti bancari come Analista nei settori Investment Banking / Asset Management / Portfolio Management.

Sede di lavoro: Milano

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